一、适用场景
金融机构建设专业财富管理队伍需求；
企业为员工提供专业赋能需求；
高净值人群规划家族财富与财富传承需求；
金融行业高效展业与客户关系维护服务需求。
二、测评对象定义
1. 财富管理行业从业者：银行、保险、基金、信托、家族办公室、第三方财富管理机构服务人员；
2. 有志于从事家族财富管理的专业人士：如金融相关专业毕业生、其他行业转型者等；
3. 超高净值家族成员：如家族企业主、家族财富传承人等对家族财富管理有需求，希望为妥善规划自身家族财富的人群；
4. 相关机构的专业人员：如金融机构的财富管理团队、家族办公室的筹建者或运营者等。
三、测评模型
参见《家族财富管理师职业能力测评项模型》，涉及知识产权保密之需，有测评业务需要了解相信信息者，请联系本研究院。