【时代背景】
随着人口老龄化趋势的日益严峻，养老问题已成为全社会关注的焦点。总体来看，相对于广大国民多元化的养老需求而言，目前我国养老供给仍存在着发展不平衡不充分的问题，未富先老、未备先老的严峻局面严重影响着我国养老金体系安全以及老年群体的经济保障。
2023年召开的中央金融工作会议，明确提出要把做好养老金融列为金融高质量发展的“五篇大文章”之一。养老金融作为支撑老年人生活质量的重要支柱，其重要性不言而喻。近年来，从中央到地方，一系列关于发展养老金融、增进老年人福祉的政策密集出台，为养老金融市场的蓬勃发展奠定了坚实基础。
【项目背景】
随着“个人养老金”制度的逐步落实与推进，养老金融的竞争新格局逐渐形成。面对巨大的养老金融需求，如何加速推进金融人才到养老金融人才的转型，如何提高金融从业人员中高净值客户养老生活规划与资产配置的专业能力等一系列问题横亘在金融机构和从业人员面前。
为解决金融人才的养老转型，上海财经大学聚焦养老金融发展趋势，汇聚学界和业界顶尖师资，打造专业养老规划课程培训项目。培养具备人口结构变化及其对个体和社会经济影响的系统知识，对“老”和老年生活需求有共识与共情，并能利用金融工具、健康管理等产品及服务，配合相关的法律法规，做好财务规划、健康规划、生活规划，为客户提供优雅、有品质的养老生活的专业人才。
如何讲好养老金融的生动故事？
如何把财富管理、传承和财税改革纳入全生命周期养老规划之中？
紧跟趋势，快速形成完整的知识结构和完善的沟通逻辑。
【项目能力模型】
上海财经大学通过多学科知识的融合，结合对宏观市场和客户需求的解读，构建了一套养老规划应具备的知识架构和通识逻辑；并通过多服务领域的应用概述，重新定义养老规划从业人员应有的角色、定位、责任和规划方法，致力于培养复合型养老金融人才。
跨专业多学科的五大知识板块
塑造养老规划的五大能力
【项目特色】
体系完整 结构清晰
完整的养老知识结构
先行半步的趋势理解和认知
精准的点状认知到系统的结构性知识
名师授课 产学联创
融汇了来自社科、金融等学术界国家级智库、高校教师
多产业的行业精英，共同碰撞出专业强、易掌握、可实操的课程
重塑认知 赋能实践
线上课解决养老通识逻辑
单一产品的销售思维到价值导向的解决方案
【适用对象】
保险、银行、基金等金融从业人员；
养老地产、健康护理等行业从业人员；
涉及养老产业及相关产业链的管理人员。
【课程费用】
养老规划培训课程：1500元/人（备注：集团客户集体报名，具体价格可另行协商并以《培训合同》形式予以确认。）
付款方式：转账、线上支付；
户 名：上海财经大学
账 号：1001224909300050373
开户行：中国工商银行上海市五角场支行
【退费规则】
1、学员申请退费需在学习账户开通后一个星期内至证书教育中心办理退费手续，填写相关资料，交还报名表、培训费发票等，审核通过后方可执行退费流程，账户开通一星期后，则不予退费。
2、学员退费需填写退费申请表，并提供相关证明。
3、请妥善保存报名表、发票等收费凭证，如凭证遗失，则不予退费。
【联系方式】
报名地点：上海财经大学中山北一路校区（广秀路66号）
联系方式：021-65440638